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Izumi est délaissée par son mari, un célèbre romancier qui écrit pourtant des histoires d'amour exaltées. Un jour, elle accepte de poser nue puis commence à vendre son corps. Sa double vie croise bientôt le cadavre d'une prostituée. La police enquête. Commence une descente aux enfers vertigineuse.
Laura, 25 ans, journaliste, habite un petit appartement à Mexico. La première fois qu'elle rencontre Arturo, il a pour elle des gestes qui la bouleversent. Débute une relation passionnelle, où plaisir, douleur et amour se mêlent. Mais au fil des jours, le passé secret de Laura va refaire surface, poussant Arturo à l'extrême. Caméra d'or au festival de Cannes 2010.
Une conductrice de tramway laisse place à ses pulsions et fantasmes, transformant la réalité en un délire surréaliste et phallique... Un court-métrage récompensé aux festivals d'Annecy et de Clermont Ferrand, et présenté à la quinzaine des réalisateurs de Cannes.
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