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Le petit Sosuke, cinq ans, habite un village construit au sommet d'une falaise qui surplombe la Mer Intérieure. Un beau matin, alors qu'il joue sur la plage en contrebas, il découvre une petite fille poisson rouge nommée Ponyo, piégée dans un pot de confiture. Sosuke la sauve, et décide de la garder avec lui dans un seau. Ponyo est aussi fascinée par Sosuke que ce dernier l'est par elle...
Sommé d'aller gagner de l'argent pour sa famille, Azad, un adolescent kurde, part rejoindre son grand frère en Allemagne. Azad s'installe dans un foyer où il se lie d'amitié avec Ibo, un orphelin de 9 ans. Il trouve un travail de barbier qui lui permet de survivre et de protéger son ami, jusqu'au jour où une mauvaise rencontre bascule dans la violence et transforme leur existence en cauchemar.
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