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Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
Dans l'Ouest américain, au siècle dernier, Cat Stevens, blessé et traqué par les hommes de Finch, trouve refuge dans l'enceinte d'un cirque. La troupe lui offre sa protection et lorsque les saltimbanques reprennent la route, Cat les accompagne...
Un père et son fils errent sur les routes et croisent le chemin d'un corbeau marxiste doué de parole. L’oiseau qui a décidé de les guider vers une promenade allégorique à travers le sens de l’existence, dispense ses leçons de morale communiste à ces deux êtres simples et ignorants.
Billy le Kid est riche. Il vient de détrousser la diligence de la Wells Fargo, qui passait par là. Reste à cacher le butin, trop volumineux pour tenir dans son portefeuille. Poursuivi par le shérif et ses acolytes, Billy fait la rencontre de la jolie Ann sur un chemin semé d'embuches et d'Indiens sanguinaires.
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