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Corky Withers est une grande vedette du spectacle. Il a pour partenaire une marionnette baptisée Fats. Ben Greene, son imprésario, parvient à lui décrocher un contrat, mais Corky se dérobe, car Fats échappe parfois à son contrôle...
Aux États-Unis, un homme d'affaire n'arrive pas à oublier sa femme, morte lors d'un kidnapping. Vingt ans plus tard, en voyage en Italie, il rencontre Sandra, dont la ressemblance avec elle est troublante. Malgré les inquiétudes de son entourage, il décide de la suivre...
Walter Paisley est serveur dans un bar fréquenté par des beatniks. Impressionné par leur façon de vivre et par leurs idées sur l'art, il s'essaie à son tour à la sculpture sur argile. Confronté à l'échec, il devient alors un impitoyable assassin...
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