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Kena et Ziki sont deux lycéennes, chacune la fille d'un candidat aux élections locales. Lorsqu'elle se rencontrent, c'est le coup de foudre. Mais au Kenya, l'homosexualité est interdite et passible de prison. Dans une société conservatrice, les jeunes filles tentent de vivre leur amour.
C'est l'été, la fin de l'adolescence pour Henri qui ne part pas en vacances. En accompagnant sa soeur à la gare, il croise un homme qui l'attire aussitôt. Il découvre alors un autre monde, nocturne, masculin, traversé de désirs frustrés et de violences sexuelles. Henri devient l'ombre de Jean, se brûlant à son contact mais y cherchant le plaisir et, peut-être, l'amour.
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