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Tal, une jeune Française de 17 ans, vit avec ses parents à Jérusalem. Premier amour, première cigarette... elle profite de son adolescence quand un attentat éclate dans l'un des bars de son quartier. Choquée, elle écrit une lettre à un Palestinien imaginaire et la jette à la mer. De son côté, Naïm découvre la bouteille sur une plage de Gaza et décide de lui répondre.
Ils ont dix- huit ans et sont les nouvelles recrues de l’armée israélienne. Durant les 3 mois de l’été 1956, ils vont vivre l’apprentissage de la plus redoutable activité de l’humanité : la guerre. Certains en ressortiront plus forts, d'autres trouveront la liberté dans la désobéissance, mais tous auront laissé sur cette base isolée du désert du Néguev, leur innocence.
Tel Aviv, été 1989. Boaz, un étudiant en langues, reçoit des lettres d'amour anonymes écrites par un homme mystérieux. Même s'il est hétérosexuel, ces petits mots sèment le doute en lui et viennent perturber sa relation avec sa petite amie.
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