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Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
Inséparables depuis l'enfance, Zlatina et Letchko ont grandi dans le même orphelinat. Garçon manqué, fuyant la féminité après avoir échappé à un viol collectif, la jeune fille découvre dans une fête foraine son habileté au tir. Naïden, un instructeur, fasciné par son talent, et amoureux d'elle, va l'emmener à Sofia, sous l'oeil méfiant du jeune gitan...
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