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Un charpentier et entrepreneur de pompes funèbres irlandais, Patrick Tate, vit avec sa jeune famille à la périphérie d’une petite ville sur la route de la Californie, pendant la ruée vers l’or de 1849. La vie y est dure mais paisible jusqu’à l’arrivée de Dutch Albert et sa bande, qui va tout faire basculer et l’obliger à protéger sa famille…
Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
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