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Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
Une ancienne boxeuse se déguise en homme afin d'assassiner son ex-amant et entraîneur. Malgré ce subterfuge, elle est arrêtée et jetée en prison. .
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