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Ventura, manœuvre retraité cap-verdien, erre dans une Lisbonne labyrinthique et cauchemardesque. Il se remémore la manière dont lui et ses amis du quartier Fontainhas ont traversé la Révolution des Œillets, dans la peur de la répression.
11 femmes d'un village du Nord du Portugal se lancent un défi. Pendant 10 jours, elles decident de faire 400 kilomètres à pied afin de se rendre jusqu'à Fátima, un lieu sain. La marche est difficile et certaines craquent physiquement et nerveusement. D'autres révèlent leurs vrais visages. Les tensions s'accumulent, au point de briser des amitiés...
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
Le 25 avril 1974, à Lisbonne, de jeunes capitaines décident de renverser le régime fasciste. Au son de Grândola, une chanson jusque-là interdite, et, dans la liesse, ils prennent le pouvoir avec le soutien d'une population enthousiaste. C'est la "révolution des oeillets" et la fin d'un empire conduit par la dictature.
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