Aux Caraïbes, Jacques Cournot est engagé pour l'expertise d'un yacht, mais le bateau disparaît une fois le travail effectué. Madame Osborne, sa propriétaire, missionne Cournot pour le retrouver. Ce dernier ne tarde pas à découvrir un vaste trafic d'armes.
François est marié et père de deux enfants. Lorsqu'il rencontre une belle postière, son bonheur est à son comble. "L’amour est-il naturel ? Où commence l’idée morale ? Qui a besoin de vérité ? Le film aux couleurs sensuelles de l’impressionnisme est empoisonné comme un beau fruit véreux, cruel comme la musique de Mozart…" (Agnès Varda). Prix Louis Delluc 1964 et Ours d'argent à Berlin en 1965.
A Marseille, Madame Bertini se retrouve veuve. Elle a 70 ans et des enfants préoccupés par leur profit. Mais, nouant une amitié nouvelle avec une jeune femme sans complexes, elle va bientôt assumer le plaisir d'être enfin libre... Homme de théâtre, René Allio s'est inspiré d'une nouvelle de Brecht pour ce premier film qui fit un triomphe et remporta plusieurs prix dont celui du meilleur film 1965.
Ferdinand prend la route avec Marianne, une étudiante qu'il a aimée autrefois. Mais le voyage en amoureux tourne vite à la course-poursuite. Une bande de gangsters à laquelle Marianne semble être mêlée les traque en permanence... Avec un polar comme scénario, Godard semble réinventer le cinéma. Poème bleu et rouge où la mer redevient mythique et les humains des dieux.
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