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Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu'ils ont reçue après son suicide, 6 mois auparavant. Malgré leurs différends, ils suivent doctement le parcours initiatique que Michael leur a préparé, sans savoir ce qu'ils vont découvrir...
Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
La vie, la musique, le combat politique et culturel du génie de l’afrobeat : Fela Kuti. Les persécutions politiques dont il fut victime, son mode de vie peu orthodoxe et le SIDA qui l’emporta en 1997 ont fait de lui l’un des musiciens les plus controversés de l’histoire de la musique et le héros de la comédie musicale FELA ! à Broadway.
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