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Ponette a quatre ans lorsque sa mère meurt accidentellement. Cette absence lui est insupportable. Elle l'attend et la cherche. Avec une certitude, un entêtement de plus en plus grand. Personne ne pourra la convaincre de ne pas la retrouver.
Âgé de 12 ans, abandonné par sa mère, Jesse est un petit délinquant. Un jour, surpris par la police, il se retrouve forcé de nettoyer le mur d'un parc d'attractions. À l'intérieur de celui-ci, il se lie d'amitié avec Willy, une orque de trois tonnes...
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