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Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...
A Rochefort, tandis que des forains s'installent sur la place, deux soeurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux, rêvent du grand amour... qui est bien plus près qu'elles ne le pensent. Après le triomphe des "Parapluies de Cherbourg", après le mélodrame, Demy et Legrand ont composé un nouveau "musical" sur les bases d'un chassé-croisé amoureux (pourtant mélancolique) joyeux et coloré.
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