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Depuis que sa femme l’a quitté, Francis est au bout du rouleau. Il travaille comme serveur dans une boite de nuit, et noie son chagrin dans l’alcool. Son fils, de 10 ans, se débrouille seul, mais reproche à son père de se laisser aller. Par amour pour son enfant, Francis décide de renouer avec son ancien métier : magicien...
En 1912, dans le Connecticut, se réunit une famille qui n'est guère épargnée par la face sombre du destin. Le père, ancien comédien classique, en est réduit à faire l'acteur dans une pièce commerciale et la mère, est en proie aux démons de la drogue...
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