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Afrique du Sud, Free State, bastion de la communauté blanche isolée des Afrikaners. Dans ce monde rural et conservateur où la force et la masculinité sont les maîtres-mots, Janno est un garçon à part, frêle et réservé. Un jour, sa mère, fervente chrétienne, ramène chez eux Pieter, un orphelin des rues qu'elle a décidé de sauver, et demande à Janno de l'accepter comme un frère.
Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
Aaron, jeune mormon, débarque de son Idaho natal pour prêcher à Los Angeles avec deux autres compagnons. Il n'a encore aucune idée des épreuves qui l'y attendent. Christian, son voisin, un gay volage pensant davantage à combler ses sens qu'en trouver un à sa vie, a lancé un pari auprès de ses collègues : dévergonder un de ces jeunes prédicateurs...
Le jeune Lucas vit avec sa tante Lourdes dans une paisible petite ville rurale. Il mène avec elle une vie tranquille, l’aide à organiser ses réunions religieuses et accompagne les cantiques au clavier. Mais sa vie est bouleversée quand Mario, son cousin qui sort juste de prison, débarque chez eux. L'attraction naissante entre les deux garçons échauffe les esprits conservateurs de leur entourage.
RJ et Chris, deux jeunes missionnaires mormons, parcourent les villes, tentant de convertir ceux qui croisent leur chemin. Peu à peu les deux hommes développent des sentiments amoureux mutuels, malgré leur religion interdisant toute pratique homosexuelle.
Rejeté par sa famille suite à son coming-out, Sam quitte tout pour s’inscrire dans une école d’art de Chicago. Pour faire face au quotidien et arrondir ses fins de mois, il finit par se prostituer. Bien que ce job ne soit pas facile il s’y accoutume pourtant. Avec son petit ami, qui vient de débarquer, Sam découvre que l'un de ses clients est un homme respecté de la communauté religieuse...
Six ans après leur rencontre, RJ et Chris, deux missionnaires mormons dont l'amour homosexuel est considéré comme un péché par leur religion, tentent coûte que coûte de vivre enfin leur amour interdit.
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