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Junior a 9 ans. Il vit à Caracas avec sa mère et son frère de 2 ans. Il adore chanter, danser avec sa grand-mère et se coiffer devant la glace. Mais pour sa mère, Junior est l'homme de la famille. C'est comme ça qu'elle l'aime... Grand Prix du festival de San Sebastian en 2013, la Concha d'or.
Diego est un jeune photographe à qui tout réussit. Il vit des jours heureux avec Fabrizio, son compagnon. Mais tout bascule lorsque Fabrizio se fait violemment agresser à la sortie d’une boite de nuit par une bande d’homophobes et tombe dans le coma. Au même moment, Armando, le fils de Diego qui vivait loin de lui depuis de nombreuses années, débarque inopinément...
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