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Dans sa voiture, un homme de 50 ans traverse la banlieue de Téhéran. Il cherche quelqu'un qu'il paiera pour l'accompagner dans un voyage très particulier. Un soldat, un étudiant en théologie, un gardien de musée... Chacun réagit différemment à l'étrange proposition. Palme d'or au Festival de Cannes 1997.
En octobre 1995, à Los Angeles, une quinzaine d'hommes, tous différents les uns des autres, prennent un bus en direction de Whashington pour participer a la "marche d'un million d'hommes" organisée par le leader noir américain Farrakan.
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