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Lily, drôle et insaisissable, vit dans un univers fantaisiste en harmonie avec la nature, à la campagne, chez sa mère. Sa grande sœur, Clara, est mariée et citadine. A la mort de leur mère, Clara doit bouleverser ses priorités pour s’occuper de Lily. Les deux sœurs vont alors se révéler l'une à l'autre. Clara sous l’influence de Lily va remettre sa vie en question et goûter a une certaine liberté.
Sous la chaleur écrasante de l’été, en Corse, Horace, un jeune homme de seize ans, perd son chien. Après quelques recherches, lui et son groupe d’amis soupçonnent un homme d’origine maghrébine qui habite en dehors du village .
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