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Marqué par le suicide de sa petite amie, l'inspecteur de police Bin peine à retrouver goût à la vie. Il est chargé d'enquêter sur une affaire étrange : le bras d'un jeune homme a été repêché dans la rivière Xiang mais pas le reste du corps.
Quiao vit une histoire d'amour avec Bin, un petit chef de la pègre locale. Un jour, la jeune femme s'empare de l'arme de son compagnon pour le défendre. Elle passe cinq ans en prison. Une fois libre, elle tente de reprendre sa relation avec Bin...
Zhao Li dirige une troupe d’opéra traditionnel du Sichuan qui vit et joue ensemble dans la banlieue de Chengdu. Quand elle reçoit un avis de démolition pour son théâtre, Zhao Li le cache aux autres membres de la compagnie et décide de se battre pour trouver un nouveau lieu, où ils pourront tous continuer de vivre et chanter. S’engage alors une lutte pour la survie de leur art.
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