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Un jeune garçon gardien de moutons sur une colline du nord de la Chine est porté disparu. Son père, muet, le recherche avec une façon particulière de résoudre ses problèmes : à coups de poings.
Marqué par le suicide de sa petite amie, l'inspecteur de police Bin peine à retrouver goût à la vie. Il est chargé d'enquêter sur une affaire étrange : le bras d'un jeune homme a été repêché dans la rivière Xiang mais pas le reste du corps.
Quiao vit une histoire d'amour avec Bin, un petit chef de la pègre locale. Un jour, la jeune femme s'empare de l'arme de son compagnon pour le défendre. Elle passe cinq ans en prison. Une fois libre, elle tente de reprendre sa relation avec Bin...
Une série d’attentats à la bombe se produit à Hong Kong, suscitant la peur parmi la population. L'ancien agent de déminage Poon Sing-fung, tombé dans le coma à la suite d'une explosion, devient le principal suspect...
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