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Simon a 8 ans, il est orphelin. Son rêve est de trouver une famille prête à l'accueillir. Mais Simon n'est pas un enfant comme les autres, il a un pouvoir secret : il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée...
Été 1996. Une petite ville nichée dans l’ombre d’une gigantesque usine. Ben, un garçon timide de 11 ans, y vit seul avec sa mère ouvrière, qui l’abandonne pour faire la grève. L’arrivée dans sa bande de copains de la troublante Eva le perturbe encore plus, surtout quand elle évoque la légende d’une mystérieuse créature cachée sous un ponton du lac voisin...
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