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Au XVIIIe siècle, Maciste sauve une jeune femme accusée de sorcellerie, avant de descendre en Enfer pour faire cesser une malédiction qui pèse sur un petit village d’Écosse.
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
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