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Fausto di Salvio mène une vie dorée d'éditeur comblé, dont il ne veut pourtant plus. Constatant l'incapacité des autorités à retrouver son frère, disparu en Afrique depuis trois ans, il décide de gagner lui-même le continent afin de mener les recherches.
Alexander et Katherine Joyce, deux britanniques, sont en vacances à Naples. Durant le séjour, leur couple s'étiole. Les malentendus se succèdent et ils en viennent même à évoquer la possibilité d'un divorce. Mais la beauté du pays et la simplicité chaleureuse de ses habitants vont progressivement les rapprocher...
Dans un petit village du Piémont Italien, Cino, neuf ans, vit avec ses frères et sœurs dans une extrême pauvreté. Ses parents n’ont d’autre choix que de le confier à un charretier français qui doit l’emmener dans son pays. Là, il sera loué pour travailler dans les alpages du Mercantour. Pendant son voyage, Cino se lie d’amitié avec Catlin, une fillette de son âge...
Le Chevalier Brancaleone et ses hommes voyagent vers la Terre Sainte. En chemin, une sorcière tombe sous son charme et se joint à eux. Lorsque Brancaleone participe à un tournoi pour impressionner une jeune femme, la sorcière jalouse, décime ses camarades. Brancaleone jure de les venger...
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