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Le docteur John Holden, un savant américain, se rend à Londres afin de mener l'enquête sur la mort de son collègue, le professeur Harrington. Ce dernier avait fait part de ses soupçons concernant le Dr Karswell, qu'il pensait lié à des forces démoniaques. Holden se rend vite compte que ces doutes n'étaient pas fantaisistes.
Dans l'Amérique rurale des années 50, Seth, élevé par un père alcoolique et une mère abusive, est convaincu que la vieille dame qui vit seule sur le bord de la route est un vampire...
Un inspecteur de Scotland Yard se rend dans une maison pour enquêter sur la mystérieuse disparition d'un acteur. Une fois sur place, il apprend tout à tour les histoires des quatre précédents occupants de la demeure, qui ont tous connu une fin tragique...
Pour tenter d'oublier la mort de sa petite fille, un couple se rend à Venise. Le charme des canaux et des ruelles tortueuses a pourtant un effet vénéneux. Niant la chronologie, insérant des images mentales, Nicolas Roeg s’éloigne du roman de Daphné du Maurier, à l’origine du scénario, pour se rapprocher des techniques du nouveau roman. Une plongée angoissante aux frontières du réel.
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