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New York, un mystérieux homme défiguré blesse Alex, un inspecteur de police lancé à ses trousses. Immobilisé à l’hôpital, Alex fait la rencontre de Léo, un garçon de onze ans qui possède la faculté de sortir de son corps. Le gangster défiguré menace la ville avec un virus informatique. Grâce aux pouvoirs extraordinaires de l’enfant, Alex reprend son enquête...
Désormais grand-père, Dracula se lance dans la formation de son petit-fils, mi-monstre, mi-humain, afin d'en faire un redoutable et terrifiant vampire.
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