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Évocation du règne de Louis II de Bavière, protecteur des arts (et en particulier mécène de Richard Wagner qui lui dut son salut et la possibilité de réaliser ses plus belles œuvres) et de la complicité presque amoureuse qui le lie avec sa cousine Sissi.
Œdipe, un enfant abandonné, apprend d'un oracle le destin tragique qui l'attend. Après avoir tué son père, il épousera sa mère. Pour échapper à cette terrible prédiction, il fuit de sa ville natale, et se dirige vers Thèbes...
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