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En 1935 à Paris, Jacques, un jeune mécanicien, rêve de devenir une vedette du ring. Sous l'impulsion de son ami Simon, il accepte un combat contre Marcel Cerdan. Vaincu, il est licencié et décide alors de se lancer dans des opérations plus lucratives.
Dans un bourg italien près de la mer, à l'heure du fascisme triomphant, les enfants traînassent, cherchant des victimes pour leurs blagues innocentes. L'un d'eux, le jeune Titta, va connaître, en l'espace d'une année, une série d'expériences tour à tour drôles, savoureuses et poignantes. Oscar du meilleur film étranger en 1975.
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