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Wernor Herzog a 13 ans lorsqu'il se retrouve dans le même appartement que Klaus Kinski. Il se rend compte de la folie de Kinski lorsque celui-ci saccage l'appartement. Plus tard, il l'engage pour « Aguirre, la colère de Dieu ».
Phillip Winter, ingénieur du son, part à Lisbonne rejoindre un ami réalisateur qui a besoin de son aide sur un tournage, mais à son arrivée, ce dernier est introuvable. Il ne parvient à mettre la main que sur un film muet inachevé, tourné dans les rues de Lisbonne. En attendant son retour, Phillip décide alors de commencer à mettre du son sur le sur les images tournées...
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