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Jonas, seize ans, vit un nouvel échec scolaire et pense pouvoir tout miser sur le tennis mais il échoue aux portes de la sélection nationale. Il rencontre Pierre, un trentenaire, qui touché par sa situation, va le prendre en charge. Fort de ce lien privilégié, Jonas abandonne l'école publique. Incapable de fixer les limites de cette relation, l'éducation va dépasser le cadre purement scolaire.
Ancien gymnaste devenu entraîneur à la suite d'une blessure, Miklos part au Canada. Les difficultés qu'il rencontre avec un élève l'amènent à se retourner sur son passé d'enfant martyr... Le cinéaste s'est inspiré de sa propre vie et de celle de son frère, gymnaste au Cirque du Soleil et qui interprète le rôle de Miklos. Sélectionné à la Quinzaine des Réalisateurs-Festival de Cannes 2006.
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