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Avec son ami Noël, Bruno crée de la musique électronique. Il ne vit que pour sa recherche musicale. En même temps qu'il est en passe de signer avec une productrice, il tombe amoureux d'une voix féminine (Lisa) qu'il écoute sur un réseau téléphonique. Ils se retrouvent quelques nuits dans une chambre d'hôtel et dans l'obscurité, avant que Lisa ne disparaisse.
Isabelle, jeune élève-infirmière, fait un stage dans un service de chirurgie. La nuit, elle croise le docteur Philipp. Dans les jours qui suivent, elle est de plus en plus intriguée par ce chirurgien qui semble hanter l'hôpital, de jour comme de nuit.
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