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Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
Pourquoi Olivier a-t-il refusé de prendre Francis dans son atelier de menuiserie et se met-il à suivre l'adolescent partout ? Pourquoi est-il ainsi attiré par lui ? Pourquoi semble-t-il le craindre à ce point ? Les frères Dardenne filment un dilemme psychologique à travers un duel de corps silencieux impressionnant.Prix d'interprétation à Cannes en 2002 pour Olivier Gourmet.
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