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Nordine, fils d'immigré marocain du Nord de la France , est contraint à se rendre au Maroc. Pour lui ce n'est pas du tourisme. Sur sa route vers les paysages grandioses de l'Atlas jusqu'au village qu'il recherche, il ouvre peu à peu son coeur à son pays d'origine.
Ada vit en Géorgie dans un petit appartement en compagnie de sa mère, Marina, et de sa grand-mère, Eka. Son oncle Otar est parti à Paris. Il travaille dans un chantier et envoie de temps à autre un peu d'argent à sa mère. Un jour où Eka s'est absentée, Ada et sa mère apprennent le décès d'Otar. Elles mettent alors tout en œuvre pour préserver la vieille dame et lui cacher la terrible nouvelle.
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