Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.

Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réalisateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée et celle de continuer à tourner.

Depuis son exclusion de l'université, Pedro n'a de contact avec l'extérieur qu'à travers sa webcam, où il s'exhibe de façon artistique contre de l'argent Devant son objectif, il sait comment susciter le désir de ses admirateurs par un subtil jeu de lumières et de peintures colorées qu’il étale sur son corps nu. Un jour, il découvre qu’un autre jeune homme imite ses performances...

Quand son professeur lui demande de travailler sur un devoir avec William, le nouvel élève, Mike est aux anges. C'est une chance unique de pouvoir se rapprocher de son camarade. Les deux garçons se lancent alors dans leur travail scolaire : donner leur version moderne de la pièce « Roméo et Juliette »...