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Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
Michel, ancienne célébrité de la chanson, croule sous les dettes. C'est Grégory Morel, huissier de justice, qui est chargé de saisir ses biens. Mais le jeune juriste est un grand admirateur de Michel et culpabilise. Il propose alors au chanteur oublié de reprendre le chemin des salles de concert...
Joachim avait tout plaqué pour repartir à zéro en Amérique. Il en revient avec un bande de strip-teaseuses pour entamer une tournée française avec Paris en ligne de mire. Malgré les mornes hôtels et le manque d'argent, les filles inventent un monde extravagant de fantaisie, de chaleur et de fêtes. Mais bientôt leur "rêve parisien" vole en éclats...
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