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Katherine Newbury, une présentatrice de Talk-show, mène son équipe d'auteurs à la baguette. Elle-même va faire les frais du monde impitoyable de la télévision : sa productrice lui annonce que c'est sa dernière saison. Pour remonter l'audience, elle embauche Molly Patel, une jeune femme d'origine indienne talentueuse...
Rêvant d’être une rock star, Jon remplace le clavier d'un groupe de pop et devient vite le protégé de Frank, leur leader mystérieux : ce génie musical vit dissimulé en permanence sous une grande tête en papier mâché... Une comédie mélancolique, fable sur la création qui s'inspire d'une histoire vraie : celle de Chris Sievey (1955-2010), connu sous le nom (et la grosse tête) de Frank Sidebottom.
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