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Brian s'ennuie terriblement jusqu'à sa rencontre avec Elmer, une étrange créature. Avec son accord, la bestiole injecte au jeune homme une drogue qui le laisse dans un état second et joyeux plusieurs heures durant. C'est alors qu'Elmer en profite pour dévorer ce dont il raffole : des cerveaux humains ! Par le réalisateur de "Frère de sang", la petite sensation comico-gore des années 80.
Lee, un membre du temple Shaolin, est contacté par la police qui lui demande d'infiltrer un tournoi d'arts martiaux. Ce tournoi se déroule sur une île appartenant à Han, qui vit du trafic d'opium et de la traite de femmes blanches. Lee doit simplement collecter des preuves, mais il apprend que ce sont les hommes de Han qui ont poussé sa sœur au suicide, trois ans auparavant...
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