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Maxime et Stéphane sont luthiers, associés et amis. Le jour où Maxime annonce à Stéphane qu'il a trouvé l'amour, ce dernier se moque et s'enferme dans une froideur méprisante. La maîtresse de Maxime est une belle et talentueuse violoniste. Par défi, mais sans perdre la distance qui le caractérise, Stéphane se rapproche de la jeune femme... Lion d'Argent Venise 1992, César du meilleur réalisateur
Un célèbre chef d'orchestre revient en Italie après dix ans d'absence pour y diriger l'opéra de ses débuts puis, soudain malade, renonce à son contrat et se réfugie dans son hôtel. Mais n'est-ce pas un mensonge ? Et dans quel but ? Le musicien se confie alors longuement. L'histoire remonte à 1944 et à sa rencontre avec un homme qui fuyait les Nazis...
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