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A la veille de la Guerre de Sécession, une passion naît entre un homme et une femme. Ada, fille d'un pasteur veuf, s'occupe d'un père qu'elle admire. Inman, un ouvrier rustre et taiseux, s'engage quant à lui dans les rangs des Confédérés.
Deux histoires disjointes : d'une part le couronnement de Nora Cotterelle, qui s'apprête à se marier, et d'autre part la déchéance d'Ismaël Vuillard, interné par erreur dans un asile psychiatrique et sur le point d'en sortir en piètre état.
Larry, médecin, aime Anna, photographe, qui le trompe avec Dan. Alice, stripteaseuse, aime Dan, écrivain et manipulateur, mais le trompe quand même avec Larry. À un niveau extrême, ces deux couples vont jouer le jeu pervers de la séduction et du désir. Alternant manipulations et trahisons, ils entament un diabolique chassé-croisé amoureux dont personne ne sortira indemne.
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