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Victor habite avec sa sœur, son frère et sa grand-mère dominicaine dans un quartier latino à New York. Un jour, il fait connaissance de Judy et noue avec elle une véritable amitié. Mais la grand-mère craint l'éveil sexuel de Victor et, pour protéger sa famille, elle tente de l'éloigner de la maison. Le jeune homme mène alors un véritable combat pour que sa grand-mère accepte de le voir grandir.
Marcel Pagnol, enfant de la ville, part pour les vacances d'été dans une petite maison dans les garrigues, la "Bastide Neuve" en Province. C'est la découverte de la nature et la fierté d'avoir un père vainqueur aux boules et grand chasseur. Des vacances qui laisseront en lui une profonde empreinte.
Durant la seconde guerre mondiale. Un vieux couple de retraités vivant isolé dans les Alpes accueille Claude, un petit réfugié parisien. "Pépé" n'est antisémite que parce qu'il est trop sensible à la propagande de Vichy. Or, le petit garçon est juif...
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