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Ady a 13 ans et n’écoute plus son père qui l’élève seul. Ce dernier, à bout de ressources, décide d'envoyer Ady chez son oncle, au Burkina Faso, le temps d'un été. Le garçon, pétri de ses habitudes de vie en France, prend ce voyage pour des vacances. Il va pourtant devoir se plier aux coutumes locales, et apprendre à devenir un homme...
Une grande prairie, un rassemblement country western quelque part dans l’est de la France. Alain est l’un des piliers de cette communauté. Il danse avec Kelly, sa fille de 16 ans sous l’oeil attendri de sa femme et de leur jeune fils Kid. Mais ce jour là Kelly disparaît. La vie de la famille s’effondre. Alain n’aura alors de cesse qu'il n'ait retrouvé sa fille...
En Macédoine, dans la banlieue de Skopje. Perhan, un jeune gitan, a perdu sa mère il y a longtemps. Aujourd'hui, il vit avec Baba, sa grand-mère un peu sorcière, Merdzan, son oncle flambeur, son animal favori, un dindon, et Daca, sa sœur. Perhan est amoureux d'Azra, belle et douce, mais sa mère s'oppose à leur mariage.
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