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Marqué par le suicide de sa petite amie, l'inspecteur de police Bin peine à retrouver goût à la vie. Il est chargé d'enquêter sur une affaire étrange : le bras d'un jeune homme a été repêché dans la rivière Xiang mais pas le reste du corps.
Une femme est retrouvée décapitée dans une région isolée de la Cordillère des Andes. L’officier de police rurale Cruz est chargé de l’enquête. Les soupçons se portent rapidement sur David, le mari de Francisca, amante de Cruz. Interné en hopital psychiatrique, il crie son innocence. Selon lui, le crime est l'œuvre d'un monstre...
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