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1844, dans une Europe en ébullition. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la censure en Allemagne, s’exile à Paris avec sa femme, où ils vont faire une rencontre décisive : celle de Friedrich Engels, fils révolté d’un riche industriel Allemand. Ensemble, ils vont poser les bases d'un mouvement révolutionnaire à venir, en rédigeant “Le manifeste du Parti Communiste”.
Staline se repose aux côtés de Lidia, sa maîtresse, dans un château au milieu de la forêt. Dans son bureau, il y a un divan qui ressemble à celui de Freud à Londres. La nuit, il propose à Lidia de jouer les psychanalystes. Le jour, il reçoit un jeune peintre venu présenter au dictateur l’œuvre qu’il a conçue à sa gloire. Un rapport trouble s'instaure entre les trois protagonistes.
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