Le détective Franck Serpico, blessé en mission, est amené à l'hôpital, où il est placé sous étroite surveillance. Onze ans plus tôt, il entrait dans la police, plein d'enthousiasme et d'idéalisme, mais il découvrait vite la violence et la corruption du quotidien du métier, qu'il refuse. Esseulé, il ne renonce cependant pas à ses idéaux, même lorsqu'il s'aperçoit qu'il n'est qu'une marionnette...
1933. Alexandre Stavisky, conseiller financier, propriétaire d'une écurie de courses, d'un groupe de presse et d'un théâtre, est un escroc sympathique qui mène une vie mondaine soutenue avec sa compagne, la belle Arlette, jusqu'à sa mort soudaine...
Pendant dix ans, Michel Drach a cherché à réaliser un film sur son enfance. Sur ces instants où il se découvre différent : juif, fuyant la persécution nazie. Mais aucun producteur ne veut de ce film-là. Le cinéaste s'obstine. Et ses images autobiographiques surgissent dans son présent. Ainsi nait ce film mélangé, où l'acte de création est dévoilé en même temps que son accomplissement.
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