Koko est un gorille de 7 ans. Penny Patterson, étudiante en psychologie, s'est fait confier Koko par le zoo de San Francisco. Elle lui apprend depuis son plus jeune âge le langage par gestes des sourds muets américains. Koko connaît 350 mots. L'un des plus vieux rêves de l'humanité se réalise : un animal parle avec l'homme…

Yuko et Réna ont l'âge des premiers flirts et s'interrogent sur l'amour. Réna, la plus expérimentée des deux, a une vision pragmatique de la sexualité qui perturbe Yuko, plus idéaliste. Vexée et jalouse, Yuko décide de fuguer et de voyager à travers le pays, le temps de faire des rencontres qui lui permettront de refaire son retard sur son amie. Pour Yuko, le périple initiatique commence.