A Zurich, Willie, une chanteuse allemande, aime Robert, un musicien qui appartient à une organisation secrète chargée d’aider les Juifs à fuir l’Allemagne. Le père de Robert fait en sorte que les deux amants soient séparés. Puis la guerre éclate…
Un brillant chirurgien rencontre dans un cirque un homme si hideusement déformé qu'il est condamné à n'être qu'un phénomène de foire. À défaut de pouvoir le guérir, il va se battre pour lui redonner sa dignité...
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