En forme d'hommage à Jean Genet, trois conte déviants : "Héros" (comment un garçon de 7 ans tue son beau-père ; "Horror" (un scientifique veut percer le mystère de la libido et devient meurtrier) ; "Homo" (l'histoire d'amour entre deux prisonniers). Le premier essai très formel et sensuel de l'auteur de "Loin du Paradis", "I'm Not There" et "Carol".
Afin de démasquer des braqueurs de banque, Johnny Utah, un jeune et ambitieux agent du FBI infiltre le milieu des surfeurs de Californie du Sud. Sous l’influence du charismatique Boddhi, il découvre alors une partie cachée de sa personnalité.
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