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Martin est envoyé chez son père après avoir vécu des années chez sa mère. 10 ans plus tard, son père meurt et Martin fugue durant plusieurs semaines. Il est finalement retrouvé par la police, et va habiter chez son frère ainé Benjamin qui vit en colocation avec Alice. Cette dernière tombe amoureuse de Martin et se retrouve enceinte. Elle va alors apprendre le lourd secret que lui cache son amant.
Mars 1944, Julien, un cheminot, ramasse un message tombé d'un train de déportés, et signé d'une certaine Sarah. Le voilà sur les routes avec un enfant de quatre ans cherchant jusqu'à la fin de la guerre cette Sarah inconnue... Une très émouvante évocation, cinq fois prix du public dans cinq festivals différents (Cannes 1998, Namur 1998, Salon de Provence 1998, Aubagne 1998, Washington 1999).
Magali, viticultrice, se sent isolée dans sa campagne depuis que son fils et sa fille sont partis. Une de ses amies, Isabelle, lui cherche, à son insu, un nouveau mari. Quant à Rosine, la petite amie de son fils, elle veut lui présenter son ancien professeur de philosophie, Etienne. Etienne lui déplaît immédiatement tandis qu'elle se sent tout de suite attirée par Gérald, le choix d'Isabelle.
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