Après une absence de trente ans, l'écrivain Fernando Vallejo revient à Medellin, où il a grandi, et redécouvre sa ville en proie à la violence. Dans un bordel de garçons, il rencontre alors Alexis, 16 ans, qui se prostitue et tue sur commande...
Maroc, côte Atlantique, Dizzy, Rotamon et Fabia, trois trafiquants de drogue, sont poursuivis par la police après une opération ratée. Quand Rotamon part de son côté, Dizzy et Fabia doivent faire équipe. Se méfiant l'un de l'autre, ils passent leur temps à s'observer. Leur errance les mène de campement en oasis jusqu'à ce que Dizzy commette un meurtre...
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