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En 2011, Saeed et Milad, deux étudiants, décident de quitter Damas pour Douma, une banlieue sous le contrôle des rebelles et de prendre part à la révolution syrienne. Ensemble, ils créent une radio locale et un studio d'enregistrement. Ils subissent de plein fouet la guerre, le siège et la famine...
À Jérusalem, Saleem, un livreur palestinien et Sarah, une tenancière de café juive, sont amants. Ils sont mariés, l'un avec Bisan qui est enceinte, l'autre avec David, un officier de police israélien. La liaison entre Sarah et Saleem reste secrète jusqu'au moment où ils sont vus en train de se disputer dans un bar...
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